미국에너지ETF_알아보기_초보_주식_개념!!

 

최근 ESG(Enviromental, Social and Governace) 투자 강조 흐름 및 2021년 미국 조 바이든 정부 출범과 더불어, 친환경 정책을 강력히 드라이브하면서, 많은 투자/공급이 이루어질 것으로 기대되며, 태양에너지, 대체에너지, 청정에너지, 신재생에너지, 그린에너지, 친환경에너지 등 많은 유사한 이름으로 불리는 에너지 섹터에 대해서 투자를 하는 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

*ESG(Enviromental, Social and Governace) 투자란 : 환경과 사회적으로 긍정적인 영향력을 행사하거나 지배구조가 우수한 기업에 투자하는 것을 지칭 ESG 규범을 준수하는 기업들이 지속 가능한 사회발전에 기여할 뿐만 아니라 수익성도 높을 수 있다는 인식이 확산되며, 현재 이 원칙은 국제사회에서 사회책임투자(Social Responsible Investment, SRI) 개념과 함께 기업평가의 필수 요소로 자리매김. (Ft,키움증권보고서)

 

작년 1년 수익률만으로 볼때, -36.88% ~ 233.64%를 보이고 있습니다.(아래 표 참조.)

2020년 EU 집행위가 7월 ‘EU 수소전략’을 발표한 이후 글로벌 신재생에너지 ETF 들의 강세를 보여줬던것 같습니다. 코로나 이후의 뉴노멀 시대 속 패러다임 변화가 가장 두드러질 영역으로 꼽히고 있으며, 이후에도 유럽이 주도하는 그린뉴딜과 전기차 시장의 본격적인 성장 가동, ESG 테마로의 꾸준한 관심 등이 맞물리며 신재생에너지 ETF 투자 매력은 장기적으로 지속될 것 같습니다.

 

티커	이름	분야	설립일	자산	1년 수익률	분배금	보수	거래량
XLE	Energy Select Sector SPDR Fund	에너지	Dec 16, 1998	$16,730,000.00	-36.88%	4.86%	0.12%	35,000,792.0
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	신재생 에너지	Jun 24, 2008	$6,947.73	140.34%	0.31%	0.46%	7,230,271
TAN	Invesco Solar ETF	태양광 에너지	Apr 15, 2008	$4,932,430	233.64%	0.08%	0.69%	2,175,805.0
PBW	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	신재생 에너지	Mar 03, 2005	$3,406.61	202.04%	0.33%	0.70%	812,108
QCLN	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	신재생 에너지+ 기술	Feb 14, 2007	$3,194.74	182.16%	0.24%	0.60%	936,129
ACES	ALPS Clean Energy ETF	신재생 에너지+ 기술	Jun 29, 2018	$1,146.24	137.41%	0.45%	0.55%	171,446
PZD	Invesco Cleantech™ ETF	신재생 에너지+ 기술	Oct 24, 2006	$509,587	50.44%	0.19%	0.65%	49,433.0
PBD	Invesco Global Clean Energy ETF	신재생 에너지	Jun 13, 2007	$488.46	142.97%	0.42%	0.755	265,122
CNRG	SPDR S&P Kensho Clean Power ETF	신재생 에너지	Oct 22, 2018	$410.23	134.39%	0.96%	0.45%	72,887
SMOG	VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF	신재생 에너지	May 03, 2007	$326.39	118.26%	0.34%	0.63%	23,733

과거 주가 그래프를 확인해보았습니다.

코로나 이전까지는 녹색 PBW 가장 높은 수익률을 유지했으며, 코로나 이후에는 보라색 QCLN, 주홍색 ICLN, 녹색 PBW/밝은 보라색 ACES 순으로 수익률을 보여주고 있습니다.

[개별 상세 ETF 정보]

 

1.XLE

상위 15개 보유종목은 다음과 같습니다. 엑손모빌(Exon mobil) 24.85%, Chevron 20.67% 등에 투자하고 있습니다.

미국 S&P 500에서 오일/가스 정제,운송/장비,서비스 등의 관련 기업에 집중투자하는 상품입니다.

 

2.ICLN

상위 15개 보유종목은 다음과 같습니다.

전세계적으로, 바이오연료, 에탄올, 지열, 수소전기, 태양, 풍력등과 관련한(장비, 기술 등) 30여개 회사에 투자하고 있는 상품입니다. 재생에너지쪽은 45.23%, 전기설비쪽은 30.76% 등의 비중을 보이고 있습니다.

미국 기업 33.3%, 뉴질랜드 10.55%, 덴마크 기업 9.06%, 스페인, 캐나다, 홍콩 등의 고른 비중을 두고 있습니다.

 

3.TAN

상위 15개 보유종목은 다음과 같습니다.

전세계 태양광 관련한 산업(기술, 가치사슬, 장비, 반도체 등)에 투자하는 상품입니다.

미국기업 53.91%, 홍콩 15.33%, 중국 8.33%, 독일 5.50%, 노르웨이, 스페인, 프랑스, 일본 등의 관련 기업에 투자하고 있습니다.

4.PBW

상위 15개 보유종목은 다음과 같습니다.

순수 에너지 분야뿐만아니라, 풍력, 태양, 바이오연료, 지열등에 관련한 기업등에 광범위하게 투자하는 상품입니다.

미국 77.98%, 중국 12.54%, 캐나다 7.17%, 칠레 2.31% 의 비중으로 각국의 관련기업에 투자하고 있습니다.

5.QCLN

상위 15개 보유종목은 다음과 같습니다.

나스닥 기업중, 전세계 청정에너지 관련, 개발, 제조, 공급 분야 및 석유대체물질, 스마트그리드, 하이브리드배터리, 태양/풍력/지열 등 다양한 분야에 투자하고 있습니다. 미국 83.07%, 중국 9.70%, 캐나다 6.40%, 칠레 0.845 등의 각국 관련 기업에 투자하고 있습니다.

 

 

6.ACES

상위 15개 보유종목은 다음과 같습니다.

미국 또는 캐나다 소재 태양/풍력/수소/바이오연료의 저장, 전기운송/배터리기술, 연료, 스마트그리드 등과 같은 첨단 에너지 기술과 관련한 기업/분야에 투자하는 상품입니다. 미국은 77.01%, 캐나다는 22.99%로 비중을 이루고 있습니다.

7.PZD

상위 15개 보유종목은 다음과 같습니다.

전세계적으로 청정에너지 관련 대기업부터 화학기업까지 다양한 산업분야(산업/기술/장비/에너지/금융등)에 투자하는 상품입니다. 해당 투자분야에서 게임체이저를 선별해서, 분기별로 리밸랜싱하면서, 포트폴리오를 관리하는 상품입니다.

미국 59.79%, 스위스 7.94%, 덴마크 6.13%, 노르웨이 5%, 영국, 스페인, 프랑스등 다양한 국가에서 관련 기업들에 투자하고 있습니다.

   

8.PBD

상위 15개 보유종목은 다음과 같습니다.

전세계적으로 재생에너지 보존/개선 관련 분야 인덱스를 추종하는 상품이기는 하지만, 적극적으로 시장가치 관련 기업 선정하고 리밸랜싱등을 하는 면모는 액티브 상품에 가까운 상품입니다. 미국 24.74%, 캐나다 8.24%, 홍콩 7.53%, 독일 6.5%, 스페인, 중국, 영국, 뉴질랜드, 한국, 스위덴에 있는 관련 기업에 투자하고 있습니다.

 

9.CNRG

상위 15개 보유종목은 다음과 같습니다.

 

 

10.SMOG

상위 15개 보유종목은 다음과 같습니다.

 

 

 

위 해당 ETF 들이외, 아래 링크의 다양한 여러 분야에 특화된 ETF들도 함께 검토해보시면, 전반적인 산업흐름과 ETF 투자에 보다 더 좋은 Insight을 넓히시는데 많은 도움이 되실듯 합니다~