4차 산업 혁명, 반도체 슈퍼사이클, 자율주행, IOT 등과 관련하여, 미국에 상장된 반도체(Semiconductor) 산업분야에 대해 투자하는 ETF(주로 자산규모 상위권)에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
아래 각 상품별 보유회사들을 보시면 아시겠지만, 아마 삼성전자를 찾아보기 어려우실 겁니다. 삼성전자는 메모리 분야에 강자이지만, 아래 미국 상장 반도체 ETF 들은 비메모리 반도체, 즉, 시스템 반도체분야에 강자인 미국 반도체 회사들에 주로 투자하는 상품들이기 때문입니다. 삼성전자도 앞으로는 이 비메모리 분야에 도전하겠다고 하니, 언젠가 이 ETF 보유회사에 들어가기를 바래봅니다.
작년 1년 수익률만으로 볼때, -92.91% ~ 69.74%(레버리지 포함.)를 보이고 있습니다.(아래 표 참조.)
작년 4분기 기준 최고의 반도체 ETF 는 SMH, SOXX, PSI 였습니다. TSMC, 퀄컴(Qualcomm), AMD 를 보유하고 있었습니다.
티커 | 이름 | 분야 | 설립일 | 자산 | 1년 수익률 | 분배금 | 보수 | 거래량 |
SOXX | iShares PHLX Semiconductor ETF | 기술 | Jul 10,2001 | $5,486.33 | 51.01% | 0.75% | 0.46% | 8,540,330 |
SMH | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 기술 | Dec 12,2011 | $4,406.34 | 54.46% | 0.66% | 0.35% | 2,777,149 |
SOXL (3배 레버리지) |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 기술 | Mar 11,2010 | $3,018.19 | 69.74% | 0.04% | 0.96% | 732,702 |
XSD | SPDR S&P Semiconductor ETF | 기술 | Feb 06,2006 | $976.45 | 62.28% | 0.23% | 0.35% | 113,238 |
PSI | Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 기술 | Jun 23,2005 | $472.75 | 56.24% | 0.18% | 0.57% | 43,489 |
USD | ProShares Ultra Semiconductors | 기술 | Jan 30,2007 | $192.77 | 67.66% | 0.12% | 0.95% | 60,348 |
SOXS (3배 레버리지) |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 기술 | Mar 11,2010 | $74.77 | -92.91% | 0.42% | 1.08% | 2,879,275 |
FTXL | First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 기술 | Sep 21,2016 | $71.71 | 45.12% | 0.45% | 0.60% | 11,222 |
과거 주가 그래프를 확인해보았습니다.
가장 높은 수익률을 보여주는 에메랄드색이 SOXL이고, 보라색 USD, 노란색 XSD 입니다. SOXX를 포함 나머지는 모두 비슷한 주가 상승률 그래프를 보여주고 있습니다. SOXL의 경우, 보수는 높은편이기는 하지만, 레버리지라서 그런지, 주가는 아무리 못해도 다른 ETF를 계속 상회해 왔습니다.
[개별 상세 ETF 정보]
1.SOXX
상위 15개 보유종목은 다음과 같습니다. 인텔(Intel), 브로드컴(Broadcom), TII, 엔비디아(NVIDIA), 퀄컴(Qualcomm), TSMC, AMD, ASML 등 전반적으로 모든 125 개의 대중소 반도체 기업들을 고루 담고 있습니다.
반도체 ETF 중 가장 크며 다양한 회사에 투자하는 상품입니다. 반도체 디자인, 공급, 제조, 판매등에 관련하는 기업들에 투자하고 있습니다. 21년 2월 기준, 반도체 기업 78.72%, 반도체 장비 20.97%의 비중으로 구성되어 있습니다.
[iShares PHLX Semiconductor ETF(SOXX ETF)는 필라델피아 반도체 지수(SOX Index) 를 추종하는 대표 반도체 ETF이다. 중/대형 반도체 업종에 집중 투자하고 있어 섹터 익스 포져가 높고, 동시에 안정적인 거래량으로 트레이딩에 용이한 편이다. 포트폴리오의 약 85%를 미국 기업에 투자하고, 이 외 대만과 중국, 한국, 네덜란드 업체에도 분산하고 있다. 지난해 하반기부터 시작된 반도체 가격 하락과 재고 조정 여파로 SOXX ETF 역시 수익률 하락을 피할 수 없었으나, 최근에는 업황 분위기 전환과 함께 반등세가 관찰되고 있다. 중 장기적으로 4차 산업혁명에 따른 반도체 수요는 지속될 것으로 예상하며, 관련 ETF 중 가 장 큰 AUM을 지닌 SOXX ETF를 소개한다.
미국 상장 반도체 투자 ETF 중 가장 규 모가 크고 운용기간이 길다. 엔비디아에는 약 9.5% 투자되어 있고, 미국 상장 ETF 중 엔비디아 보유 비중 순위 2위 에 해당한다(레버리지 ETF 제외). PHLX Semiconductor Sector Index를 기초자산으로 추종하고 있는데, 동 지수는 1) 반도체 설계·유통·제조 관련 기업이면서, 2) 시가총액 1억 달러 이상, 최근 6개월 일평균 거래량 150만 주 이상인 종목으로 구성된다. 또한 3) 개별 종목의 Cap은 8%로 분기 리밸런싱을 통해 조정되어 특정 종목에 대한 쏠림은 낮은 편이다. 포트폴리오는 크게 반도체(82.4%)와 장비(17.4%)로 분류된다. 반도체에서는 퀄컴(9.7%), 엔비디아(9.5%), 브로드컴 (8.5%), 텍사스인스투르먼트(7.9%), 인텔(5.4%), TSMC(5.4%), AMD(4.9%) 순으로, 장비에서는 램리서치(3.7%), AMAT(3.4%) ASML(3.3%) 등을 보유하고 있다. 단기적으로 내년 반도체 설비 투자가 늘어날 것으로 예상되는 점, 장 기적으로 반도체가 4차 산업혁명의 핵심 전력이라는 점에서 동 ETF에 대한 투자 포인트를 찾을 수 있다. 코로나 19 가 2020년 글로벌 반도체 시장의 블랙스완으로 작용했지만, 내년 완만한 경기 회복세와 이연되었을 것으로 예상되는 수요, 늘어나는 투자 등 제반 환경이 향후 반도체 시장 회복을 가져올 것으로 전망되고 있다. 더욱이, 4차 산업혁명 초 기 국면을 지나고 있는 현재, 반도체 기술이 지닌 가치는 여전히 높다.] (Ft.키움증권보고서)
2.SMH
미국의 반도체 지수를 추종하며, 상위 15개 보유종목은 다음과 같습니다. 인텔(Intel), 브로드컴(Broadcom), TII, 엔비디아(NVIDIA), 퀄컴(Qualcomm), TSMC(14.50% 보유), AMD, ASML 등 전반적으로 모든 반도체 기업들을 고루 담고 있습니다.
좀더, globally 투자하는 상품입니다. 전체 비중의 75% 만이 미국내 관련 기업에 투자하고 있습니다.
3.SOXL
상위 15개 보유종목은 다음과 같습니다. 인텔(Intel), 브로드컴(Broadcom), TII, 엔비디아(NVIDIA), 퀄컴(Qualcomm), TSMC 등 전반적으로 모든 반도체 기업들을 고루 담고 있습니다.
4.XSD
상위 15개 보유종목은 다음과 같습니다. SPWR, SYNA, SWKS, AMBA 등 전반적으로 대중소 모든 반도체 기업들을 고른 비중으로 담고 있습니다.
5.PSI
인텔리덱스 지수를 추종하며 상위 15개 보유종목은 다음과 같습니다. MU, AMAT, AVGO, LRCX, TXN, AMD, 퀄컴(Qualcomm)등 전반적으로 중소 반도체 기업들을 고루 담고 있습니다.
많은 기업에 투자하기 보다는 30여개 기업에 집중하며, 기업 평가 방식은 다양한 기준(품질, 모멘텀, 가격, 가치 등)을 따르고 있습니다.
6.USD
상위 15개 보유종목은 다음과 같습니다. AVGO, TXN, AMD, AMAT, MU, 퀄컴(Qualcomm) 등 전반적으로 모든 반도체 기업들을 고루 담고 있습니다.
7.FTXL
상위 15개 보유종목은 다음과 같습니다.
위 해당 ETF 들이외, 아래 링크의 다양한 여러 분야에 특화된 ETF들도 함께 검토해보시면, 전반적인 산업흐름과 ETF 투자에 보다 더 좋은 Insight을 넓히시는데 많은 도움이 되실듯 합니다~
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